Первая часть трилогии Тенгиза Абуладзе. Храбрые воины Хевсурети и Кистети воюют друг с другом за свою землю. Но уважая отвагу и силу врага, воины нарушают старинную традицию кровной мести и вступают в конфликт с соотечественниками.
Старый Лука мечтает посадить редкие саженцы груш в своем саду, чтобы в память о нём, спустя много лет, любимый внук Кахи наслаждался их плодами. В своё трудное путешествие за саженцами Лука берёт Каху, которого ждут много жизненных уроков.