Заботливый Чансэн и красавец Конгиль много лет были менестрелями. Вынужденные перебраться из родных мест в Сеул, они начали в своих миниатюрах высмеивать сексуальные эскапады короля, за что вскоре были приговорены к смерти. Правда, им было обещано помилование, если они сумеют рассмешить правителя. Добившись успеха, они остались во дворце, где стали давать регулярные представления. Однако король проявил слишком большой интерес к одному из артистов, и клоуны поняли, что их жизнь теперь коренным образом изменилась.
