Караван сопровождает в последний путь умирающего шейха. Его последнее желание — быть похороненным рядом с близкими в древнем Сиджильмаса. Караван решает сократить путь и пойти через Атласские горы, хотя дорога наверняка неизвестна. Во время одной из стоянок к путешественникам присоединяется Шакиб, который утверждает, что избран помочь каравану добраться к месту назначения. В пути шейх умирает. Обезглавленный караван теряет цель путешествия.
