Первая часть будущей трилогии из жизни пророка Мухаммада. Король Абраха отправляет свою армию на Мекку, которая должна покорить город и разрушить священную Каабу. Войско состоит из тысяч прекрасно вооруженных всадников, солдат и боевых слонов. Но когда армия подступает к стенам Мекки, происходит чудо: слоны вдруг останавливаются и отказываются двигаться в сторону. В небо взмывают миллионы птиц, которые обрушивают на войско грады из камней, уничтожая армию Абраха. Через месяц рождается Мухаммад, будущий пророк ислама.
