Стареющий комик отправляется в турне по Калифорнии. Днём он бредёт по пустынной местности, вечерами же ищет утешение на сцене. Он надеется получить роскошный контракт в Голливуде и, возможно, возобновить отношения с дочерью, а пока на его долю выпадают мимолётные и всё более и более сюрреалистические встречи.
