Фильм рассказывает об опыте работы знаменитой киномастерской первого фильма, созданной в 1988 году кинорежиссером Алексеем Германом. Дебютанты студии – ныне известные режиссеры – делятся воспоминаниями о своем мастере, помогавшем им на всех этапах работы. В центре этого фильма – рассказ выпускника мастерской Алексея Германа Сергея Карандашова, автора проекта «Мастерская».
