Пожилой учитель математики предлагает своему ученику-кинорежиссёру идею великого фильма: Дьявол объявляет Землю адом. Режиссёр отвергает идею, но последующие события из жизни его друга-сценариста и возлюбленной-проститутки заставляют его пересмотреть свои взгляды.
